Due storie parallele si intrecciano: una ambientata in epoca vittoriana, l’altra incentrata sugli attori che la interpretano. La prima si apre con Sarah Woodruff che si dirige verso il molo di Lyme, in Inghilterra. Nel frattempo, in un’altra zona del villaggio, lo scienziato londinese Charles Smithson chiede la mano di Ernestina Freeman, che accetta la proposta. Nella vicenda contemporanea, Mike e Anna trascorrono la notte insieme nella stanza di lei. Quando Mike risponde a una telefonata destinata ad Anna, in ritardo sul set, entrambi comprendono che la troupe finirà per scoprire la loro relazione. Tornando alla storia in costume, Charles ed Ernestina scorgono Sarah in fondo al molo. Ernestina gli racconta che i pescatori la chiamano “la donna del tenente francese” e sostiene che sia pazza e non ascolti nessuno. Charles, tuttavia, osserva che, con il mare in tempesta, è pericoloso rimanere sul molo e insiste per avvicinarsi a lei. Quando Sarah si volta a guardarlo, Charles rimane incantato dal suo sguardo...